خرده فروشی پوشاک و اثاثیه منزل در ایالات متحده، اروپا، ژاپن، بریتانیا و استرالیا از مارس تا آوریل 2024

1. ایالات متحده آمریکا
رشد خرده فروشی پوشاک و کاهش جزئی در اثاثیه منزل
آخرین داده های وزارت کار ایالات متحده نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه آوریل نسبت به سال قبل 3.4 درصد و ماهانه 0.3 درصد افزایش یافته است.CPI اصلی بیشتر به 3.6 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و به پایین ترین حد خود از آوریل 2021 رسید، با کاهش جزئی فشار تورمی.
خرده فروشی در ایالات متحده ماه به ماه ثابت ماند و در آوریل 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.به طور خاص، خرده فروشی اصلی ماهانه 0.3٪ کاهش یافت.از 13 دسته، 7 دسته کاهش در فروش را تجربه کردند که فروشندگان آنلاین، کالاهای ورزشی و تامین کنندگان کالاهای سرگرمی بیشترین کاهش را داشتند.
این داده های فروش نشان می دهد که تقاضای مصرف کننده که از اقتصاد حمایت می کند، در حال تضعیف است.اگرچه بازار کار همچنان قوی است و قدرت مخارج کافی را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد، قیمت ها و نرخ های بهره بالا ممکن است باعث کاهش بیشتر منابع مالی خانوار و محدود کردن خرید کالاهای غیر ضروری شود.
فروشگاه های پوشاک و پوشاک: خرده فروشی در ماه آوریل به 25.85 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.6 درصد افزایش ماهانه و 2.7 درصد افزایش داشت.
فروشگاه مبلمان و اثاثیه منزل: خرده فروشی در فروردین ماه به 10.67 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.5 درصد کاهش ماهانه و 8.4 درصد کاهش داشته است.
فروشگاه های جامع (شامل سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ): خرده فروشی در ماه آوریل 75.87 میلیارد دلار بوده که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.7 درصد افزایش داشته است.خرده فروشی فروشگاه های بزرگ به 10.97 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.5 درصد افزایش ماهانه و 1.2 درصد کاهش نسبت به سال قبل داشت.
خرده فروشان غیر فیزیکی: خرده فروشی در ماه آوریل 119.33 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.2 درصد کاهش ماهانه و 7.5 درصد افزایش داشت.
رشد نسبت فروش موجودی خانوار، ثبات پوشاک
در ماه مارس، نسبت موجودی/فروش فروشگاه‌های پوشاک و پوشاک در ایالات متحده 2.29 بود که نسبت به ماه قبل اندکی 0.9% افزایش داشت.نسبت موجودی به فروش مبلمان، اثاثیه منزل و فروشگاه های الکترونیکی 1.66 بوده که نسبت به ماه قبل 2.5 درصد افزایش داشته است.

2. اتحادیه اروپا
کلان: گزارش چشم انداز اقتصادی بهار 2024 کمیسیون اروپا بر این باور است که از ابتدای سال جاری، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا بهتر از حد انتظار بوده است، سطوح تورم کنترل شده و گسترش اقتصادی شروع به شکل گیری کرده است.این گزارش پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد اتحادیه اروپا در سال‌های 2024 و 2025 به ترتیب 1 درصد و 1.6 درصد و اقتصاد منطقه یورو در سال‌های 2024 و 2025 به ترتیب 0.8 درصد و 1.4 درصد رشد خواهند کرد. براساس داده‌های اولیه یورواستات، قیمت مصرف کننده شاخص (CPI) در منطقه یورو در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.4 درصد افزایش یافت که نسبت به قبل کاهش قابل توجهی داشت.
خرده‌فروشی: بر اساس برآوردهای یورواستات، حجم تجارت خرده‌فروشی منطقه یورو در ماه مارس 2024 0.8 درصد افزایش یافت، در حالی که اتحادیه اروپا 1.2 درصد رشد کرد.در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاخص خرده فروشی 0.7٪ افزایش یافته است در حالی که اتحادیه اروپا 2.0٪ افزایش یافته است.

3. ژاپن
کلان: طبق نظرسنجی درآمد و هزینه خانوار مارس که اخیراً توسط وزارت امور عمومی ژاپن منتشر شد، میانگین هزینه مصرف ماهانه خانوارهای دارای دو نفر یا بیشتر در سال 2023 (آوریل 2023 تا مارس 2024) 294116 ین (تقریباً 14000 RMB) بود. کاهش 3.2 درصدی نسبت به سال قبل و اولین کاهش در سه سال اخیر را به خود اختصاص داده است.دلیل اصلی این است که قیمت ها برای مدت طولانی افزایش یافته است و مصرف کنندگان کیف پول خود را نگه داشته اند.
خرده فروشی: طبق داده های تعدیل شده وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، خرده فروشی در ژاپن 1.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه مارس افزایش یافته است.از ژانویه تا مارس، خرده فروشی تجمعی منسوجات و پوشاک در ژاپن به 1.94 تریلیون ین رسید که نسبت به سال قبل 5.2 درصد کاهش داشت.

4. انگلستان
کلان: اخیراً چندین سازمان بین المللی انتظارات خود را برای رشد اقتصادی آینده در بریتانیا کاهش داده اند.پیش بینی رشد OECD برای اقتصاد بریتانیا در سال جاری از 0.7 درصد در فوریه به 0.4 درصد کاهش یافته است و پیش بینی رشد آن برای سال 2025 از 1.2 درصد قبلی به 1.0 درصد کاهش یافته است.پیش از این، صندوق بین‌المللی پول نیز انتظارات خود را برای اقتصاد بریتانیا کاهش داد و اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال 2024 تنها 0.5 درصد رشد خواهد کرد که کمتر از پیش‌بینی ژانویه 0.6 درصد بود.
بر اساس داده های اداره آمار بریتانیا، با کاهش بیشتر قیمت انرژی، رشد CPI بریتانیا در ماه آوریل از 3.2 درصد در ماه مارس به 2.3 درصد کاهش یافته است، که پایین ترین نقطه در نزدیک به سه سال گذشته است.
خرده‌فروشی: طبق داده‌های دفتر آمار ملی بریتانیا، خرده‌فروشی در بریتانیا در ماه آوریل 2.3 درصد کاهش داشته است که بدترین عملکرد را از دسامبر سال گذشته نشان می‌دهد، با کاهش 2.7 درصدی نسبت به سال قبل.به دلیل هوای مرطوب، خریداران تمایلی به خرید در خیابان های تجاری ندارند و خرده فروشی اکثر محصولات از جمله پوشاک، تجهیزات ورزشی، اسباب بازی و غیره در ماه آوریل کاهش یافت.از ژانویه تا آوریل، خرده فروشی تجمعی منسوجات، پوشاک و کفش در بریتانیا به 17.83 میلیارد پوند رسید که نسبت به سال قبل 3 درصد کاهش داشت.

5. استرالیا
خرده فروشی: اداره آمار استرالیا گزارش داد که با تعدیل عوامل فصلی، خرده فروشی این کشور در ماه آوریل حدود 1.3 درصد نسبت به سال قبل و حدود 0.1 درصد ماهانه افزایش یافت و به 35.714 میلیارد دلار استرالیا (تقریباً 172.584 میلیارد یوان) رسید.با نگاهی به صنایع مختلف، فروش در بخش خرده فروشی کالاهای خانگی استرالیا در ماه آوریل 0.7% افزایش یافت.فروش پوشاک، کفش و لوازم شخصی در بخش خرده‌فروشی ماهانه 0.7 درصد کاهش یافته است.فروش در بخش فروشگاه های بزرگ ماهانه 0.1 درصد افزایش یافته است.از ژانویه تا آوریل، مجموع خرده‌فروشی‌های فروشگاه‌های پوشاک، پوشاک و کفش به 11.9 میلیارد دلار استرالیا رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.1 درصد کاهش جزئی نشان می‌دهد.
مدیر آمار خرده فروشی در اداره آمار استرالیا اظهار داشت که مخارج خرده فروشی در استرالیا همچنان ضعیف بوده و فروش در آوریل اندکی افزایش یافته است، اما برای پوشش کاهش در مارس کافی نیست.در واقع، از ابتدای سال 2024، خرده فروشی استرالیا به دلیل احتیاط مصرف کننده و کاهش هزینه های اختیاری ثابت مانده است.

6. عملکرد کسب و کار خرده فروشی

همه پرندگان
آل بردز نتایج سه ماهه اول خود را در 31 مارس 2024 اعلام کرد که درآمد با کاهش 28 درصدی به 39.3 میلیون دلار، ضرر خالص 27.3 میلیون دلاری و حاشیه سود ناخالص با 680 واحد افزایش به 46.9 درصد رسید.این شرکت انتظار دارد فروش در سال جاری با کاهش 25 درصدی درآمد برای کل سال 2024 به 190 میلیون دلار کاهش یابد.

کلمبیا
برند آمریکایی کلمبیا نتایج سه ماهه اول سال 2024 خود را در 31 مارس اعلام کرد که فروش با 6 درصد کاهش به 770 میلیون دلار، سود خالص 8 درصد به 42.39 میلیون دلار و حاشیه سود ناخالص 50.6 درصد کاهش یافت.بر اساس برند، فروش کلمبیا با 6 درصد کاهش به حدود 660 میلیون دلار رسید.این شرکت پیش‌بینی می‌کند در کل سال 2024، 4 درصد کاهش فروش به 3.35 میلیارد دلار برسد.

لولولمون
درآمد Lululemon برای سال مالی 2023 با 19٪ افزایش به 9.6 میلیارد دلار، سود خالص با 81.4٪ افزایش به 1.55 میلیارد دلار، و حاشیه سود ناخالص 58.3٪ بود.این شرکت اعلام کرد که درآمد و سود آن کمتر از حد انتظار بوده است که عمدتاً به دلیل کاهش تقاضا برای محصولات ورزشی و تفریحی سطح بالا در آمریکای شمالی است.این شرکت انتظار دارد درآمدی بین 10.7 تا 10.8 میلیارد دلار برای سال مالی 2024 داشته باشد، در حالی که تحلیلگران انتظار دارند که این رقم به 10.9 میلیارد دلار برسد.

HanesBrands
گروه Hanes Brands، تولیدکننده پوشاک آمریکایی، نتایج سه ماهه اول سال 2024 خود را منتشر کرد که فروش خالص آن با 17 درصد کاهش به 1.16 میلیارد دلار، سود 52.1 میلیون دلار، حاشیه سود ناخالص 39.9 درصد و موجودی کالا 28 درصد کاهش یافت.به تفکیک دپارتمان، فروش در بخش لباس زیر با 8.4 درصد کاهش به 506 میلیون دلار، بخش لباس ورزشی با 30.9 درصد کاهش به 218 میلیون دلار، بخش بین المللی با 12.3 درصد کاهش به 406 میلیون دلار و سایر بخش ها با 56.3 درصد کاهش به 25.57 میلیون دلار رسید.

برندهای کنتول
شرکت مادر لی، Kontool Brands، نتایج سه ماهه اول خود را اعلام کرد که فروش آن با کاهش 5 درصدی به 631 میلیون دلار، عمدتاً به دلیل اقدامات مدیریت موجودی توسط خرده‌فروشان ایالات متحده، کاهش فروش محصولات فصلی و کاهش فروش در بازارهای بین‌المللی است.بر اساس بازار، فروش در بازار آمریکا با 5 درصد کاهش به 492 میلیون دلار رسید، در حالی که در بازار بین المللی با کاهش 7 درصدی به 139 میلیون دلار رسید.بر اساس برند، فروش رانگلر با 3 درصد کاهش به 409 میلیون دلار رسید، در حالی که لی با 9 درصد کاهش به 219 میلیون دلار رسید.

میسی
تا 4 می 2024، نتایج سه ماهه اول میسی کاهش 2.7 درصدی در فروش به 4.8 میلیارد دلار، سود 62 میلیون دلاری، کاهش 80 واحدی حاشیه سود ناخالص به 39.2 درصد و افزایش 1.7 درصدی در موجودی کالا را نشان داد.در طول این دوره، این شرکت یک فروشگاه بزرگ کوچک Macy's به مساحت 31000 فوت مربع در لورل هیل، نیوجرسی افتتاح کرد و در نظر دارد امسال 11 تا 24 فروشگاه جدید افتتاح کند.انتظار می رود میسی در سه ماهه دوم 4.97 تا 5.1 میلیارد دلار درآمد داشته باشد.

پوما
برند ورزشی آلمانی پوما نتایج سه ماهه اول خود را منتشر کرد که فروش آن با 3.9 درصد کاهش به 2.1 میلیارد یورو و سود 1.8 درصد کاهش یافت و به 900 میلیون یورو رسید.بر اساس بازار، درآمد در بازارهای اروپا، خاورمیانه و آفریقا 3.2 درصد، بازار آمریکا 4.6 درصد و بازار آسیا و اقیانوسیه 4.1 درصد کاهش یافت.بر اساس طبقه بندی، فروش کفش با 3.1 درصد افزایش به 1.18 میلیارد یورو، پوشاک با 2.4 درصد کاهش به 608 میلیون یورو و لوازم جانبی با 3.2 درصد کاهش به 313 میلیون یورو رسیده است.

رالف لورن
رالف لورن نتایج سال مالی و سه ماهه چهارم منتهی به 30 مارس 2024 را اعلام کرد. درآمد با افزایش 2.9 درصدی به 6.631 میلیارد دلار، سود خالص با افزایش 23.52 درصدی به 646 میلیون دلار، سود ناخالص با 6.4 درصد افزایش به 4.431 میلیارد دلار و سود ناخالص افزایش یافت. حاشیه با 190 واحد افزایش به 66.8 درصد رسید.در سه ماهه چهارم، درآمد با 2 درصد افزایش به 1.6 میلیارد دلار رسید و سود خالص 90.7 میلیون دلار در مقایسه با 32.3 میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته بود.

TJX
خرده فروش تخفیف آمریکایی TJX نتایج سه ماهه اول خود را تا 4 می 2024 اعلام کرد که فروش با افزایش 6 درصدی به 12.48 میلیارد دلار، سود به 1.1 میلیارد دلار و حاشیه سود ناخالص با 1.1 درصد افزایش به 30 درصد رسید.به تفکیک دپارتمان، بخش Marmaxx که مسئول فروش پوشاک و سایر محصولات است با افزایش فروش 5 درصدی به 7.75 میلیارد دلار، بخش مبلمان خانه با افزایش 6 درصدی به 2.079 میلیارد دلار، بخش TJX کانادا با افزایش 7 درصدی به 1.113 میلیارد دلار رسیده است. و بخش بین المللی TJX با 9 درصد افزایش به 1.537 میلیارد دلار رسید.

زیر زره
برند ورزشی آمریکایی Andemar نتایج سال مالی کامل خود را برای سال مالی منتهی به 31 مارس 2024 با کاهش 3 درصدی به 5.7 میلیارد دلار و سود 232 میلیون دلاری اعلام کرد.بر اساس طبقه بندی، درآمد لباس برای سال با 2 درصد کاهش به 3.8 میلیارد دلار، کفش با 5 درصد کاهش به 1.4 میلیارد دلار، و لوازم جانبی با 1 درصد کاهش به 406 میلیون دلار رسیده است.به منظور تقویت کارایی عملیاتی شرکت و بازگرداندن رشد عملکرد، آندم اخراج و کاهش قراردادهای بازاریابی شخص ثالث را اعلام کرد.در آینده، فعالیت های تبلیغاتی را کاهش می دهد و توسعه شرکت را بر تجارت اصلی پوشاک مردانه متمرکز می کند.

والمارت
وال مارت نتایج سه ماهه اول را تا 30 آوریل 2024 اعلام کرد. درآمد آن با 6 درصد افزایش به 161.5 میلیارد دلار، سود عملیاتی تعدیل شده با 13.7 درصد افزایش به 7.1 میلیارد دلار، حاشیه ناخالص آن با 42 واحد افزایش به 24.1 درصد رسید. و موجودی جهانی آن 7 درصد کاهش یافت.وال مارت در حال تقویت تجارت آنلاین خود و توجه بیشتر به تجارت مد است.سال گذشته، فروش مد این شرکت در ایالات متحده به 29.5 میلیارد دلار رسید و فروش آنلاین جهانی برای اولین بار از 100 میلیارد دلار گذشت و رشد 21 درصدی را در سه ماهه اول به دست آورد.

زالاندو
غول تجارت الکترونیک اروپایی Zalando نتایج سه ماهه اول سال 2024 خود را با کاهش 0.6 درصدی به 2.24 میلیارد یورو و سود قبل از مالیات به 700000 یورو اعلام کرد.علاوه بر این، کل GMV تراکنش های کالایی این شرکت در این دوره با 1.3 درصد افزایش به 3.27 میلیارد یورو رسید، در حالی که تعداد کاربران فعال با 3.3 درصد کاهش به 49.5 میلیون نفر رسید.Zalando2023 شاهد کاهش 1.9 درصدی درآمد به 10.1 میلیارد یورو، افزایش 89 درصدی سود قبل از مالیات به 350 میلیون یورو و کاهش 1.1 درصدی در GMV به 14.6 میلیارد یورو بود.